Современный драматург Татьяна Уфимцева нашла новые краски для этой известной всему миру волшебной истории с превращениями.
Две сестры, Луиза и Мари с нетерпением ждут Рождества. Луиза грезит о множестве подарков, в то время как Мари хранит веру в настоящее чудо. В их дом приходит загадочный крестный Дроссельмейер, и мечты каждой из девочек исполняются...